Frage an copilot:
Gibt es ein Musterschreiben an die Bank , in der um Auskunft nach der Meldung
über die Verwaltung fremder Vermögen an das Finanzamt nach Paragraf 33 des
Erbschaftssteuergesetz gebeten wird?
ANTWORT:
[Ihr Name]
[Ihre Adresse]
[PLZ Ort]
[Datum]
[Name der Bank]
[Adresse der Bank]
[PLZ Ort]
Betreff: Auskunftsersuchen gemäß § 33 ErbStG
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bitte ich um Auskunft über die Verwaltung fremder Vermögen gemäß § 33 des Erbschaftssteuergesetzes (ErbStG).
Mein [Verwandtschaftsverhältnis], [Name des Verstorbenen], ist am [Sterbedatum] verstorben. Ich bin der/die [Erbe/Erbin] und benötige Informationen über alle Konten, Depots und sonstigen Vermögenswerte, die von Ihrem Institut für den Verstorbenen verwaltet wurden.
Bitte teilen Sie mir folgende Informationen mit:
- Eine Auflistung aller Konten, Depots und Schließfächer, die auf den Namen des Verstorbenen geführt wurden.
- Die jeweiligen Kontostände zum Todestag.
- Eine Übersicht der Kontobewegungen der letzten sechs Monate vor dem Todestag.
- Informationen über bestehende Daueraufträge und Lastschriften.
Ich füge eine Kopie der Sterbeurkunde sowie eine Ausfertigung des Erbscheins bei, der mich als Erben ausweist.
Für Ihre Mühe danke ich Ihnen im Voraus und bitte um eine zeitnahe Bearbeitung meines Anliegens.
Mit freundlichen Grüßen,
[Unterschrift]
[Ihr Name]
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